Kundregister — se alla kunder på en plats

Ett kundregister är helt enkelt samlingen av dina kunder och vad som hänt med dem: fakturor, betalningar, order och mejl. Hos småföretag finns den informationen oftast redan i bokföringssystemet och betalningsverktyget — det som saknas är ett sätt att se den samlad utan att kopiera den.

Många börjar med ett kundregister i Excel. Det fungerar ett tag, men blir snabbt en andra sanning som ingen uppdaterar: en rad som säger att kunden betalat är värdelös om den är en månad gammal. Bladet kräver också manuell hantering och blir en GDPR-fråga när kunddata ligger kopierad utanför systemen.

Fortnox och Bokio håller fakturor och saldon, Stripe håller betalningar och mejlen håller konversationerna. Ziikly läser dessa verktyg live med läsbehöriga nycklar och sammanfogar träffarna kring kundens e-postadress. Resultatet är ett kundregister som är korrekt i sökögonblicket — utan att någon fyllt i det för hand.

Eftersom Ziikly inte lagrar en kopia av kunderna finns inget nytt kundregister att hålla rättsligt i ordning. Datan förblir i de verktyg där den redan hanteras, och Ziikly hämtar den bara vid sökningstillfället med läsbehörighet — aldrig för att spara eller exportera vidare.